Notas de workflow, notas de acción y notas adhesivas

Fuente oficial: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003914-workflow-notes-action-notes-sticky-notes Carpeta: Workflows · Getting Started w/ Workflows

Resumen estructurado del artículo oficial.

Idea general

HighLevel permite documentar los workflows por dentro con tres tipos de nota, pensados para que el equipo comparta contexto sin salir del constructor: notas del workflow completo, notas pegadas a acciones concretas y notas adhesivas visibles sobre el lienzo. Mejoran la colaboración y evitan que el «por qué» de cada automatización se pierda.

Dos detalles de la interfaz: la vista de estadísticas (Stats View) se ha movido a la barra lateral, junto a las opciones de notas, y su icono se puede activar o desactivar (queda resaltado cuando está activa).

Pantalla de la fuente: nueva barra lateral con la vista de estadísticas y las opciones de notas

Notas a nivel de workflow

Qué son: comentarios o descripciones generales del workflow entero, visibles para todos los usuarios. Sirven para dejar el contexto y las instrucciones del proceso, algo clave cuando los workflows se comparten entre equipos o son complejos.
Quién puede: los administradores pueden añadir una nota específica a cada workflow.
Cómo: dentro del workflow, icono «Notes» de la barra lateral y a escribir la descripción, el contexto o las instrucciones generales.
Guardado: la nota se guarda automáticamente al guardar el workflow.
Trazabilidad: cada nota muestra quién la creó y quién la editó, y cuándo, en ambos casos.

Pantalla de la fuente: panel de notas a nivel de workflow con su trazabilidad

Notas a nivel de acción (antes «Comments»)

Qué son: notas pegadas a una acción concreta del workflow, para explicar su finalidad o sus condiciones especiales.
Quién puede: cualquier usuario.
Cómo: al pasar el ratón sobre una acción aparece un icono de nota en su esquina superior derecha; clic y a escribir.
Visibilidad: en cuanto una acción tiene nota, su icono queda visible de forma permanente, señal de que ese paso lleva contexto asociado.
Historial: cada nota conserva el historial de aportaciones, así se sigue la conversación sobre esa acción.
Vista centralizada: todas las notas de acción también se pueden ver y buscar desde la sección principal de Notes del workflow, en un único sitio.

Pantalla de la fuente: nota pegada a una acción concreta del workflow

Pantalla de la fuente: vista de las notas de acción del workflow

Pantalla de la fuente: detalle de una nota de acción con su historial

Pantalla de la fuente: sección principal de Notes con todas las notas del workflow

Pantalla de la fuente: búsqueda y revisión centralizada de las notas de acción

Notas adhesivas (Sticky Notes)

Qué son: notas muy visibles fijadas sobre el lienzo del constructor. Sirven para información crítica o recordatorios que todo el equipo que trabaja con ese contacto debe ver al instante.
Cómo: icono «Sticky Notes» de la barra lateral, se elige el color y la nota aparece en el constructor.
Personalización: colores distintos por categoría o tipo de tarea, editor de texto enriquecido para dar formato y énfasis, y posibilidad de adjuntar imágenes.
Visibilidad: con el botón «Hide Notes» se muestran u ocultan según convenga.

Pantalla de la fuente: nota adhesiva fijada sobre el lienzo del constructor

Pantalla de la fuente: creación de una nota adhesiva eligiendo su color

Pantalla de la fuente: nota adhesiva con formato y controles de visibilidad

Casos de uso

Notas de workflow: descripciones generales, objetivos y contexto, para que cualquiera entienda el propósito global del proceso.
Notas adhesivas: listas de tareas y recordatorios visuales por colores para seguir el progreso; también van muy bien para formar a usuarios nuevos o guiar paso a paso a los usuarios de una subcuenta.
Notas de acción: instrucciones concretas, comentarios o antecedentes pegados al paso exacto al que afectan, para que nadie tenga que adivinar la intención de cada acción.