Copiar un workflow a otra subcuenta

Fuente oficial: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000001229-how-to-copy-workflow-to-another-sub-account- Carpeta: Workflows · Workflow Builder

Resumen estructurado del artículo oficial.

Qué es

Un workflow se puede copiar directamente de una subcuenta a otra sin pasar por el proceso completo de snapshot. Restricción: solo puede hacerlo un administrador de agencia (Agency Admin).

Cómo funciona

1. Copy to Sub-Account: desde el workflow, la opción de copiar a otra subcuenta.

2. Seleccionar la subcuenta destino: en la lista solo aparecen las subcuentas a las que el usuario conectado tiene acceso. Al confirmar, el workflow se copia a la subcuenta elegida.

3. Estado al llegar: la copia queda en borrador (draft) por defecto en la subcuenta destino. 4. Historial de copias: existe un registro de los workflows copiados a otras subcuentas, con el estado actual de cada operación; si una copia falla, se puede pulsar sobre ese registro del historial para ver la información detallada y diagnosticar el error.

Qué activos viajan con la copia

Al copiar el workflow se copian también estos activos asociados:

• Etiquetas de contacto (Contact Tags).
• Campos personalizados de contacto — con la condición de que el tipo de campo sea el mismo.
• Valores personalizados de la subcuenta (Custom Values).
• Campos personalizados de oportunidad.
• Pipelines de oportunidad y sus etapas.
• Plantillas de texto de email/SMS.
• Plantillas del constructor de emails (el artículo las marca como «próximamente»).

Aviso importante: todos los demás activos o referencias se limpian o eliminan del workflow antes de copiarlo a la subcuenta destino.